Tus experiencias, objetivos y valores son únicos.
Tus experiencias, objetivos y valores son únicos.
¿No debería serlo también su planificación financiera?
¿No debería serlo también su planificación financiera?
No existe un enfoque único para la planificación, entonces, ¿por qué es esa la norma? Ya sea que su objetivo sea una jubilación anticipada, viajar por el mundo o recuerdos cotidianos, mantenemos sus prioridades a la vanguardia de cada decisión financiera.
Experiencia e independencia
Siempre con atención de un profesional con la experiencia y los apoyos necesarios para aclarar sus dudas, brindarle una recomendación y una asesoría de los expertos ya sea en consejo o individual, pero nunca estará solo, ni desconocerá del ámbito financiero a tratar, usted cuenta con el consejo de expertos para su toma de decisiones.
Planes personalizados
Trabajamos con usted para definir el éxito en sus términos, alineado con sus valores y sueños. Luego elaboramos un plan para ayudarle a lograrlo.
Un enfoque adaptativo
La Vida cambia y tu también. Por eso los planes evolucionan contigo, adaptamos los cambios con base a el objetivo principal de la planeación, tu Salud Financiera.
Consejos accesibles
Somos flexibles y nos ajustamos, las herramientas actuales nos han permitido estar mas serca de nuestros miembros, por medio de reuniones virtuales "meeting" programadas o bajo demanda.
Orientación Financiera
Sabiendo de sus objetivos, nos mantenemos al tanto de lo que en el sector financiero, de seguros y tributario, puedan impactar en sus planes, la planeación con lleva el anticiparse a los acontecimientos, con un enfoque adaptativo..
Como inicio
Desarrollamos en base a la experiencia de resultados exitosos, un modelo de trabajo que garantiza la transformación hacia una libertad financiera. Para ellos desarrollamos un programa de formación financiera, que dependiendo de las características y la etapa de la vida de cada persona, tendrá que tomar, para tener la opción de una membrecía, que no es otra cosa que un acompañamiento personalizado para la transformación financiera de las personas.
La razón de la formación es que buscamos trasmitir el conocimiento para que cada persona defina su Planeación Financiera, con base a un conocimiento profundo y no solo por que fue aconsejado, el acompañamiento vía la membrecía enriquece y consolida el conocimiento y hace de las finanzas la columna vertebral en el Bienestar de las familias
Escoger el programa adecuado.
Programa una entrevista
La entrevista busca brindarle despejar dudas sobre nuestros servicios, aclarar o reforzar los alcances y objetivos. Solemos ofrecer una charla descriptiva de lo que pretendemos y los alcances del programa, así como el porque del mismo como condicionante a las membrecía. Debido a que puede haber algunos grupos abiertos o bien, de personas de circunstancias parecidas.
Elija el programa según tus circunstancias
Con excepción de los programas para empresas y escuelas, que se contratan por grupo pertenecientes a una empresa o escuela, los demás cursos son en base a sus características y/o circunstancias.
Recopilación de hechos
Al unirse, recibirá un enlace seguro donde podrá realizar nuestra experiencia de incorporación intuitiva y fluida para compartir todos los datos que necesitamos para crear su plan.
Reunión con su Mentor
En su primera reunión virtual (con una persona real, no con un robot de IA), un profesional trabajará con usted para comprender sus objetivos, inquietudes y cómo es una vida plena para usted.
Escenarios a medida
Siempre hay más de una manera de llegar a donde quieres ir. Por eso, además de darte consejos, tu planificador se toma el tiempo de crear opciones de escenarios (o planes viables) para que puedas elegir.
Hora de actuar
Una vez decidido el escenario (no te preocupes, ¡siempre puede cambiar y evolucionar!), te proporcionamos la hoja de ruta, los pasos prácticos y la tecnología fácil de usar para ayudarte a dar los primeros pasos hacia tus objetivos.
Que esperar
Nos comprometemos a hacer que nuestro proceso de membresía sea lo más sencillo y transparente posible, sin sorpresas. Veamos cómo es su primer año de membresía..
Mas que guiarte, caminamos junto a ti.
Puntos de control mensuales
Cada mes, tu planificador se comunicará contigo a través de mensajes para enviarte recordatorios y acciones que impulsen tu plan y te mantengan encaminado. (TLDR: ¡Nosotros nos encargaremos de gestionar tu lista de tareas pendientes por ti!)
Plataforma y herramientas tecnologicas facil de utilizar.
Utilizamos un enfoque basado en tecnología y un panel intuitivo para simplificar las cosas, con automatización, acciones con un solo clic y acceso directo a mensajes de tu profesional
Plan de protección
Cada año, tu mentor te brindará recomendaciones de cobertura personalizadas (para cuestiones como seguros y planificación patrimonial) que pueden ayudarle a protegerse a usted, a sus seres queridos y a sus activos.
Planificación flexible
ZIRKER puede brindarle orientación sobre cómo elegir sus beneficios, bajo los diferentes esquemas de jubilación, ayudándolo a garantizar que todos los aspectos de sus finanzas se alineen con sus objetivos y circunstancias en constante cambio.
Planificación con visión de largo plazo
La vida cambia (¡y eso es bueno!). Ya sea que esté formando una familia, comprando una casa o comenzando un nuevo trabajo, lo ayudaremos a desarrollar su planificación en tiempo real.
Adaptación (en tiempo real) y evolución ( visón de largo plazo)
Estamos en un proceso de constante cambio, sin embargo planear de que viviremos cuando nuestras capacidades, no permitan afrontar alguna actividad que nos de sustento, eso no cambiara y no podemos dejarlo en manos de terceros.
