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  • Abarcamos todos los aspectos que impactan en su Salud Financiera

    A medida que nuestros clientes atraviesan los altibajos de sus vidas personales, pueden estar seguros que nuestro equipo de expertos en ZIRKER lo guiaran a través de las implicaciones financieras de los eventos de la vida. 

Planificar lo que a usted le importa, es nuestro trabajo

Queremos ser su mentor financiero de confianza, que le brinda el apoyo que necesita para afrontar los desafíos, las transiciones y las victorias de la vida. 

Contamos con un equipo de profesionales que desean transferirle el conocimiento del medio financiero, sus instrumentos , su entorno y todo el ecosistema  que hoy lo compone. Bajo ese conocimiento asesorarlo  sobre  su planeación financiera, preservar e invertir el dinero que ha acumulado, ayudarlo a construir un legado para usted y ayudar a la próxima generación a alcanzar su potencial financiero. O bien iniciar este proceso, no importa la etapa de la vida en que se encuentre, lo importante es estar consiente de ello e iniciar.

Podemos llevarlo, solo que deseemos que conozca, aprenda y nos deje ser su Mentor.

I shall see the face of Mars, anyhow, and that will be a rare experience. It seems to me that a view of the heavenly bodies through a fine telescope, as well as a tour round the world

El primer paso es introducirlo a todo el entorno financiero por medio de un taller de finanzas.

Though the gravity still dragged at him, his muscles were making great efforts to adjust. After the daily classes he no longer collapsed immediately into bed.

Saber para entender

Somos consientes que la mayoría de las personas, cuentan con un nivel medio a bajo de conocimientos financieros y muchos no se han planteado el trayecto que tienen que recorrer en la vida y los riesgos a los que estarán expuestos, el contar con un equipo asesor independiente que ayude a trazar el camino, hará que sea mas eficiente y mas llevadera la vida.  Hemos desarrollado cinco programas de formación los cuales se ajustan según el expertis de cada grupo. Es el primer paso ya que con esto homologamos termínanos y conocimientos para que cada uno desarrolle su plan de vida.

Una vez cursado alguno de los programas

 Desarrollamos el plan de membresia, el cual es solo para aquellos que han cubierto alguno de los programas

Puntos que cubrimos

Ya sea que estés iniciando a trabajar o que te encuentres en pleno crecimiento familiar o entrando al proceso de retiro profesional, es importante contar con una planeación financiera, la vida es un proceso de inicio y terminación, no nos toca definir como iniciarlo pero si como terminarlo, de que se termina se termina, por eso hay que planearlo y tomar las medidas. Para eso nuestro plan de membresía te permite contar fácilmente con un Mentor que atenderá personalmente tu proceso y mantendrá una relación que te permita cumplir tus objetivos, sin descuidar ningún aspecto como los que siguen:

Nadie llega a un buen puerto sin planearlo

Definición y alineación de objetivos

Es importante que sepamos como ha sido nuestra experiencia con el Dinero,  como lo generamos y que es lo que queremos, considerando la etapa de la vida, las responsabilidades, nuestra salud

¿Como es tu relacion con el Dinero?

Planificacion Financiera

Obtenga asesoramiento financiero de expertos que va más allá de sus inversiones. Nuestros planificadores financieros  le ayudan a definir la vida que desea vivir hoy y, al mismo tiempo, le ayudan a garantizar que esté planificando un futuro seguro.

Deuda 

De la relación con el dinero, surge la deuda. Toda deuda implica un peligro latente. Y hoy en día somos victima de querer vivir un nivel de Vida en lugar de una calidad de vida. Todo trinfo en la vida implica un esfuerzo y en ocasiones un sacrificio, estos elementos son cruciales al considerar enfrentar las deuda. Nuestro equipo lo guiara y brindara opciones y alternativas, pero lo mas importante será su actitud, para con el dinero. 

Navegue por sus impuestos con confianza

Planeacion Fiscal

Estrategias fiscales para ayudarle a conservar más de lo que es suyo. Los impuestos pueden afectar muchas áreas de su vida financiera. Mantenemos una visión en linea de su buzón fiscal, cuidamos la razón de negocio y las fechas ciertas, en todo movimiento, vemos que su estatus tributario se el adecuado y proponemos cambios que puedan favorecer en beneficios fiscales.

Fondo de emergencia

En esta vida lo único seguro son los accidentes e imprevistos, que en especial el Sr. Murphy, es particular cuando se carece de un fondo para ello, por lo que lo llevaremos  a que su planeación este bien estructurada, con lo que es posible que pase, por que se lo aseguro pasara.  

Una guía para los momentos más importantes de la vida.

Planeacion Familiar

Como su familia es única, su plan debe estar diseñado específicamente para sus necesidades. Ya sea que se case o se divorcie, forme una familia, cuide a sus padres ancianos o incluso esté considerando hacer una gran compra familiar, el equipo de expertos de ZIRKER lo ayudará a tomar las decisiones financieras correctas.

Tranquilidad de espíritu incorporada

Planeación de Protección y Seguros

Proteja su salud, su patrimonio y sus seres queridos con nuestras recomendaciones de seguros integrales.

No se le venderán productos ni se le cobrarán comisiones.
Sólo recibirás asesoramiento imparcial. Nuestro objetivo es brindar asesoramiento imparcial para garantizar que obtenga la cobertura adecuada para su situación, al mejor precio posible.

Empieza ahora y puede ser más fácil de lo que piensas.

Planeación de la Educación

Creemos en la creación de un plan de ahorro para educación personalizado para sus circunstancias particulares. Nuestros planificadores colaboran con usted para aprovechar el tiempo, las inversiones y las cuentas adecuadas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.

Construye tu futuro de forma inteligente.

Compensaciones y prestaciones laborales

Los beneficios adicionales de su trabajo pueden ayudarlo a ahorrar para tener una buena vida en el futuro. Aprenda a incorporar estos beneficios a sus grandes planes, de modo que se prepare para un futuro que pueda esperar con ilusión.

El cambio es inevitable. El crecimiento es opcional.

Planeacion de actividad profesional

La vida te presenta muchas situaciones: cambios profesionales, transiciones inesperadas e incluso nuevos comienzos emocionantes. En todo momento, ZIRKER está aquí para ayudarte a empoderarte en tu camino profesional con la información y la orientación que necesitas para prosperar. Creemos que la orientación financiera personalizada no debería ser un lujo. Por eso, combinamos la experiencia de profesionales que se toman el tiempo para comprender su situación y sus objetivos particulares con tecnología de vanguardia.

Nuestro enfoque práctico para invertir.

Inversiones

Su estrategia de inversión debe estar vinculada a un enfoque de planificación financiera continua que cubra toda su vida. No gestionamos su cartera, pero damos seguimiento y hacemos revisiones periódicas, Sugerimos reequilibrios que garanticen los niveles de riesgo conforme a la planeación financiera definida. 

La ayuda a los demas

Filantropia

En un ambiente monetizado, es importante saber compartir y ayudar a quienes han tenido menos oportunidades. Pero la ayuda debe de servir para transformar y no solo para mantener, saber seleccionar y documentar la ayuda a los demás también se tiene que planificar. 

Logre la realización financiera en cualquier etapa de la vida.

Planeación de Jubilación y Pension.

La planificación de la jubilación es un proceso continuo, pero gratificante. Le guiaremos en cada paso para asegurarnos de que esté encaminado hacia una jubilación satisfactoria. Ya no se trata de un punto final fijo, sino más bien de una oportunidad de diseñar un próximo capítulo gratificante con la libertad de elegir cómo gastar su tiempo y su dinero.

Los jubilados más felices de hoy no se definen por la inactividad; persiguen activamente sus pasiones, hacen voluntariado o son entrenadores. ¿Su secreto? La seguridad financiera les permite tomar decisiones alineadas con sus valores.

Todos merecen paz mental, no sólo los ricos.

Planeacion Patrimonial y Fideicomisos

Imagine una hoja de ruta que garantice que su dinero, sus recuerdos y sus bienes lleguen a las personas y las causas que más le importan. Ese es el poder de un plan patrimonial. En ZIRKER, creemos que todos deberían tener esa tranquilidad: saber que su legado está protegido, que sus deseos se cumplen y que sus seres queridos reciben el cuidado que necesitan.

Estamos comprometidos en brindar servicios y soluciones superiores que lo ayden a lograr sus metas y objetivos financieros

La vida está llena de sorpresas, pero su legado no debería ser una de ellas. Ya sea que recién esté formando una familia o se esté acercando a la jubilación, un plan financiero le ayudará a garantizar que se conozcan sus deseos, a proteger a sus seres queridos de un estrés innecesario y a mantener sus finanzas futuras bajo control.

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