Planificar lo que a usted le importa, es nuestro trabajo
Queremos ser su mentor financiero de confianza, que le brinda el apoyo que necesita para afrontar los desafíos, las transiciones y las victorias de la vida.
Contamos con un equipo de profesionales que desean transferirle el conocimiento del medio financiero, sus instrumentos , su entorno y todo el ecosistema que hoy lo compone. Bajo ese conocimiento asesorarlo sobre su planeación financiera, preservar e invertir el dinero que ha acumulado, ayudarlo a construir un legado para usted y ayudar a la próxima generación a alcanzar su potencial financiero. O bien iniciar este proceso, no importa la etapa de la vida en que se encuentre, lo importante es estar consiente de ello e iniciar.

Una vez cursado alguno de los programas
Desarrollamos el plan de membresia, el cual es solo para aquellos que han cubierto alguno de los programas
Puntos que cubrimos
Ya sea que estés iniciando a trabajar o que te encuentres en pleno crecimiento familiar o entrando al proceso de retiro profesional, es importante contar con una planeación financiera, la vida es un proceso de inicio y terminación, no nos toca definir como iniciarlo pero si como terminarlo, de que se termina se termina, por eso hay que planearlo y tomar las medidas. Para eso nuestro plan de membresía te permite contar fácilmente con un Mentor que atenderá personalmente tu proceso y mantendrá una relación que te permita cumplir tus objetivos, sin descuidar ningún aspecto como los que siguen:

Nadie llega a un buen puerto sin planearlo
Definición y alineación de objetivos
Es importante que sepamos como ha sido nuestra experiencia con el Dinero, como lo generamos y que es lo que queremos, considerando la etapa de la vida, las responsabilidades, nuestra salud
¿Como es tu relacion con el Dinero?
Planificacion Financiera
Obtenga asesoramiento financiero de expertos que va más allá de sus inversiones. Nuestros planificadores financieros le ayudan a definir la vida que desea vivir hoy y, al mismo tiempo, le ayudan a garantizar que esté planificando un futuro seguro.


Navegue por sus impuestos con confianza
Planeacion Fiscal
Estrategias fiscales para ayudarle a conservar más de lo que es suyo. Los impuestos pueden afectar muchas áreas de su vida financiera. Mantenemos una visión en linea de su buzón fiscal, cuidamos la razón de negocio y las fechas ciertas, en todo movimiento, vemos que su estatus tributario se el adecuado y proponemos cambios que puedan favorecer en beneficios fiscales.
Una guía para los momentos más importantes de la vida.
Planeacion Familiar
Como su familia es única, su plan debe estar diseñado específicamente para sus necesidades. Ya sea que se case o se divorcie, forme una familia, cuide a sus padres ancianos o incluso esté considerando hacer una gran compra familiar, el equipo de expertos de ZIRKER lo ayudará a tomar las decisiones financieras correctas.


Tranquilidad de espíritu incorporada
Planeación de Protección y Seguros
Proteja su salud, su patrimonio y sus seres queridos con nuestras recomendaciones de seguros integrales.
Empieza ahora y puede ser más fácil de lo que piensas.
Planeación de la Educación
Creemos en la creación de un plan de ahorro para educación personalizado para sus circunstancias particulares. Nuestros planificadores colaboran con usted para aprovechar el tiempo, las inversiones y las cuentas adecuadas para ayudarlo a alcanzar sus objetivos.


Construye tu futuro de forma inteligente.
Compensaciones y prestaciones laborales
Los beneficios adicionales de su trabajo pueden ayudarlo a ahorrar para tener una buena vida en el futuro. Aprenda a incorporar estos beneficios a sus grandes planes, de modo que se prepare para un futuro que pueda esperar con ilusión.
El cambio es inevitable. El crecimiento es opcional.
Planeacion de actividad profesional
La vida te presenta muchas situaciones: cambios profesionales, transiciones inesperadas e incluso nuevos comienzos emocionantes. En todo momento, ZIRKER está aquí para ayudarte a empoderarte en tu camino profesional con la información y la orientación que necesitas para prosperar. Creemos que la orientación financiera personalizada no debería ser un lujo. Por eso, combinamos la experiencia de profesionales que se toman el tiempo para comprender su situación y sus objetivos particulares con tecnología de vanguardia.


Nuestro enfoque práctico para invertir.
Inversiones
Su estrategia de inversión debe estar vinculada a un enfoque de planificación financiera continua que cubra toda su vida. No gestionamos su cartera, pero damos seguimiento y hacemos revisiones periódicas, Sugerimos reequilibrios que garanticen los niveles de riesgo conforme a la planeación financiera definida.
La ayuda a los demas
Filantropia
En un ambiente monetizado, es importante saber compartir y ayudar a quienes han tenido menos oportunidades. Pero la ayuda debe de servir para transformar y no solo para mantener, saber seleccionar y documentar la ayuda a los demás también se tiene que planificar.


Logre la realización financiera en cualquier etapa de la vida.
Planeación de Jubilación y Pension.
La planificación de la jubilación es un proceso continuo, pero gratificante. Le guiaremos en cada paso para asegurarnos de que esté encaminado hacia una jubilación satisfactoria. Ya no se trata de un punto final fijo, sino más bien de una oportunidad de diseñar un próximo capítulo gratificante con la libertad de elegir cómo gastar su tiempo y su dinero.
Los jubilados más felices de hoy no se definen por la inactividad; persiguen activamente sus pasiones, hacen voluntariado o son entrenadores. ¿Su secreto? La seguridad financiera les permite tomar decisiones alineadas con sus valores.
Todos merecen paz mental, no sólo los ricos.
Planeacion Patrimonial y Fideicomisos
Imagine una hoja de ruta que garantice que su dinero, sus recuerdos y sus bienes lleguen a las personas y las causas que más le importan. Ese es el poder de un plan patrimonial. En ZIRKER, creemos que todos deberían tener esa tranquilidad: saber que su legado está protegido, que sus deseos se cumplen y que sus seres queridos reciben el cuidado que necesitan.

Estamos comprometidos en brindar servicios y soluciones superiores que lo ayden a lograr sus metas y objetivos financieros
La vida está llena de sorpresas, pero su legado no debería ser una de ellas. Ya sea que recién esté formando una familia o se esté acercando a la jubilación, un plan financiero le ayudará a garantizar que se conozcan sus deseos, a proteger a sus seres queridos de un estrés innecesario y a mantener sus finanzas futuras bajo control.
Obtenga gratis e-book
Vea el panorama que hay en las plantillas laborales y como podemos ayudar a mejorar la productividad de su empresa.
